0x
Doba temna. Římská říše se rozpadla a drsní Irové si podmanili rozdrobené britské kmeny. Na hradě Tantallon lord Aragon vede jednání vůdců britských kmenů a navrhne jako krále sjednocené země lorda Marka, který jako první podepsal smlouvu. Jednání je přerušeno útokem Irů pod vedením brutálního Morholta a v následné bitvě zahyne Aragon i jeho žena. Jejich malého syna Tristana zachrání za cenu vlastního zmrzačení Marke. Odveze ho na svůj hrad a vychová jako svého vlastního syna. O devět let později se Irové chystají k dalšímu nájezdu na Brity pod vedením Morholta, který chce za odměnu královu dceru Isoldu. Marke proti nájezdníkům vyšle vojáky pod vedením Tristana. Ten vymyslí léčku a v tuhém boji se mu podaří nejen osvobodit zajatce, ale také zabít Morholta. Sám je však zraněn jeho mečem s otrávenou čepelí, když Britové vyšlou podle starých zvyků na moře čluny s mrtvými je v jednom Tristan považovaný mrtvého. Čluny uvíznou na britském pobřeží, kde stále ještě živého Tristana najde Isolda, která utekla z rodného hradu. Ukryje ho v opuštěné chýši a protože se vyzná v bylinkách, dokáže připravit protijed a mladíka vyléčit. Isolda však Tristanovi tají svůj původ a vydává se za komornou. Dvojice se posupně sbližuje a nakonec se z nich stanou milenci. Irský král se rozhodne lstí překazit hrozící sjednocení Britů a vyhlásí turnaj ve kterém vítězi připadne ruka jeho dcery a velké panství. Marke marně varuje britské lordy, kteří se chtějí v čele s ctižádostivým Wictredem turnaje zúčastnit. V napjaté atmosféře se vrátí Tristan, který slíbí Markovi, že pro něj vybojuje irskou princeznu, a tím zajistí pro Brity mír. Probojuje se až do finále, ve kterém porazí právě Wictreda. Netuší, že onou princeznou je jeho láska Isolda, stejně jako dívka nadšeně sledující jeho boj netuší, že ji vybojoval pro svého vládce a nevlastního otce. Když oba zjistí krutou pravdu, jsou nešťastní, ale bohužel už se nedá nic dělat. Také Marke se do Isoldy na první pohled zamiluje. Je šťastný. Tristan a Isolda se nedokáží bránit svým citům a začnou se tajně scházet. Což bohužel neunikne Wictredovi, který se mezitím dohodl s irským králem a chce zradit Marka výměnou za britský trůn. Zneužije tajného poměru Tristana a Isoldy jako záminku k vypovězení poslušnosti Markovi a získání dalších britských šlechticů na svou stranu. Marke vyčte Tristanovi jeho zradu, ale odpustí jemu i Isoldě, když mu nešťastná žena vypoví celý příběh jejich lásky. Král jim dá oběma svobodu, ale Tristan odmítne odplout. Místo toho spěchá ke hradu, který byl přepaden Iry a zrádným Wictredem.